頁面說明
這一頁做什麼
直接用白話問這個專案的問題，AI 只用這個專案的文件與筆記，加上「你本人有權限看的公司資料庫」回答，並附上來源；其他專案的資料不會被引用。 查不到時 AI 會直接說查不到，不會亂猜。
適合寫什麼
會議紀錄、客戶需求、決議事項、待辦、現場觀察。寫成短短幾段，之後問 AI 時就能被引用。
發布前要做的事
系統只會遮名單內的名稱，名單以外的專有名詞無法自動偵測，請自行確認。 1. 按「對外版本預覽」，看客人實際會看到的內容 2. 檢查預覽裡的［已遮蔽］處是否通順；有不該對外的名稱，在預覽下方加進「這個專案另外要遮蔽的名稱」 3. 「預覽裡留下的數字」每一處都逐一勾選確認（或按「一鍵遮蔽所有數字」，再對要保留的數字按「取消遮蔽並確認」） 4. 要給客戶：勾選「我已看過」後按「複製文字」或「下載」，自己傳給客戶（對外公開連結功能目前不開放）
這是什麼
團隊自己的專案空間：把一個專案的成員、筆記、文件放在同一處，之後可以直接問 AI（只用這個專案的資料回答）。 跟全公司都能查的「公司資料庫」是分開的，只有專案成員看得到。
這是什麼
團隊自己的專案空間：把一個專案的成員、筆記、文件放在同一處，之後可以直接問 AI（只用這個專案的資料回答）。 跟全公司都能查的「公司資料庫」是分開的，只有專案成員看得到。
這一頁做什麼
記下這個專案的客戶偏好：喜歡的風格、偏好色系、不要的素材與顏色、預算、常用場合、收件與聯絡習慣、過去作品與回饋、禁忌、誰拍板。之後同事接手、問 AI（網站「問 AI」與 LINE「/專案」）都能直接引用，回答會標示「客戶檔案：欄位名」。 只有這個專案的成員看得到；AI 建議要專案負責人確認才會生效。
這一頁做什麼
記下這個專案的客戶偏好：喜歡的風格、偏好色系、不要的素材與顏色、預算、常用場合、收件與聯絡習慣、過去作品與回饋、禁忌、誰拍板。之後同事接手、問 AI（網站「問 AI」與 LINE「/專案」）都能直接引用，回答會標示「客戶檔案：欄位名」。 只有這個專案的成員看得到；AI 建議要專案負責人確認才會生效。
個人與角色成員的差別
個人：只有這一個人是成員，可以是負責人、共同負責人或一般成員。 角色：這個角色的所有在職同事都是成員（一般成員），會自動跟著人資系統的角色變動；新同事進來、離職的人移出，不用手動調整。
這一頁做什麼
追蹤專案做到哪、需要時請 AI 整理一份「進度報告」草稿，讓專案管理者修改、核准後再發布。 發布是選用的：預設只在專案內給成員看。對外公開連結功能目前不開放（全站總開關預設關閉）；要給客戶看，請在已核准的報告確認對外版本後，用「複製文字」或「下載」，再自己傳給客戶。 AI 只是整理草稿，不會自動核准、也不會自動發布；進度到達你設定的百分比時，頁面只會提示「可以產生報告」。
這一頁做什麼
把專案用到的檔案（報價單、合約、會議簡報、客戶需求…）集中放在這裡：專案成員可以下載，系統也會讀出文字，之後問 AI 時就能引用。 每份文件有自己的單號（PD 開頭），可以搜尋、跟同事溝通。
這一頁做什麼
把專案用到的檔案（報價單、合約、會議簡報、客戶需求…）集中放在這裡：專案成員可以下載，系統也會讀出文字，之後問 AI 時就能引用。 每份文件有自己的單號（PD 開頭），可以搜尋、跟同事溝通。
一步步怎麼問
問題寫具體一點效果比較好，例如「報價單的交貨日期是哪天」比「交貨」好。 1. 先確認專案裡已經有資料：到「文件」上傳檔案（顯示「已可搜尋」才查得到）、到「筆記」寫下重點 2. 在下方輸入框寫下問題（最多 500 字），按「送出提問」或 Ctrl＋Enter 3. 等幾秒到半分鐘（會先整理最新筆記的搜尋索引） 4. 看答案與下方的「來源」；答案句尾的小標籤就是依據的來源
誰能看、誰能改
專案成員都能看、都能新增。每則筆記由作者本人或專案負責人修改、刪除。 專案結案後，筆記只能閱讀，不能新增或修改。
這份報告怎麼看
每一段是一個固定標題（例如本期完成、進行中）。左邊是內容，右邊「內部引用」列出 AI 依據的筆記、文件或群組摘要，只給內部看。 標示「你改過」的段落是你自己寫的，不需要引用；標示「沒有引用」的 AI 段落（設定要求時）不能核准。
怎麼建立專案
能不能建立專案由管理員設定；沒看到「新增專案」按鈕代表你的角色不在名單內。 1. 按右上角「新增專案」，填名稱與分類，你自動成為負責人 2. 到專案的「成員與設定」加成員：可加個人，也可加整個角色（例：行銷全員，會自動跟著人資系統的角色變動） 3. 綁 LINE 群組，讓團隊在群組裡直接問，或讓群組摘要自動成為專案資料 4. 放資料：寫筆記、上傳文件（PDF、Word、Excel、文字檔，系統自動讀出內容） 5. 到「問 AI」分頁開始問，答案會附上來源
怎麼建立專案
能不能建立專案由管理員設定；沒看到「新增專案」按鈕代表你的角色不在名單內。 1. 按右上角「新增專案」，填名稱與分類，你自動成為負責人 2. 到專案的「成員與設定」加成員：可加個人，也可加整個角色（例：行銷全員，會自動跟著人資系統的角色變動） 3. 綁 LINE 群組，讓團隊在群組裡直接問，或讓群組摘要自動成為專案資料 4. 放資料：寫筆記、上傳文件（PDF、Word、Excel、文字檔，系統自動讀出內容） 5. 到「問 AI」分頁開始問，答案會附上來源
一步步怎麼用
1. 先在最上面「客戶」按「設定客戶」：連到企業客戶資料，或自己填客戶名稱 2. 在「已確認的客戶檔案」按各欄位的「新增」直接手動填寫（要寫理由，例如「客戶電話說明」） 3. 管理員開放後可以使用「請 AI 整理」讓 AI 從文件與筆記提出建議；目前請手動填寫 4. 到「AI 建議」逐筆對照「原文引用」，對的按「採用」，要微調按「改後採用」，不對按「不採用」 5. 之後在「問 AI」問「這個客戶喜歡什麼風格？」就會引用已確認的內容
一步步怎麼用
1. 先在最上面「客戶」按「設定客戶」：連到企業客戶資料，或自己填客戶名稱 2. 在「已確認的客戶檔案」按各欄位的「新增」直接手動填寫（要寫理由，例如「客戶電話說明」） 3. 想讓 AI 幫忙整理：按「請 AI 整理」，等 1～2 分鐘（可以先離開），結果會出現在「AI 建議」 4. 到「AI 建議」逐筆對照「原文引用」，對的按「採用」，要微調按「改後採用」，不對按「不採用」 5. 之後在「問 AI」問「這個客戶喜歡什麼風格？」就會引用已確認的內容
成員的三種身分
負責人：管成員、改設定、結案、轉讓；專案至少要有一位。 共同負責人：跟負責人一樣能管理，用來分擔或接手。 成員：看資料、寫筆記、問 AI。
一步步怎麼用
1. 在「進度」區填進度：有填里程碑就自動算（完成幾項÷全部），也可以改成手動填 0–100 2. 按「產生進度報告」（選填報告期間），AI 會讀這個專案的筆記、文件與資料來源群組摘要，約 1–2 分鐘 3. 點開報告：逐段修改文字。右邊「內部引用」是 AI 依據哪些資料寫的，只給內部看 4. 按「核准」。若設定要求另一位核准，要換另一位專案管理者按 5. 按「對外版本預覽」確認內容，再按「發布」；發布成連結時要勾選「我已看過對外版本」
怎麼上傳（步驟）
可上傳的格式：；單檔最大 MB。 超過 MB 的大檔會自動分段上傳（每段 MB，畫面顯示「第幾段」），傳完伺服器會合併並核對內容與原檔一致；傳到一半失敗或中斷，重新上傳即可。 1. 把檔案拖進虛線框，或按「選擇檔案」（可一次選多個） 2. 畫面上方會顯示進度：上傳 → 讀出文字 → 建立搜尋索引 3. 出現「完成，已可搜尋」就代表 AI 能引用這份文件了 4. 文件很長時索引要分批建立，可以先離開這頁，系統會在背景繼續
怎麼上傳（步驟）
可上傳的格式：；單檔最大 MB。 超過 MB 的大檔會自動分段上傳（每段 MB，畫面顯示「第幾段」），傳完伺服器會合併並核對內容與原檔一致；傳到一半失敗或中斷，重新上傳即可。 1. 把檔案拖進虛線框，或按「選擇檔案」（可一次選多個） 2. 畫面上方會顯示進度：上傳 → 讀出文字 → 建立搜尋索引 3. 出現「完成，已可搜尋」就代表 AI 能引用這份文件了 4. 文件很長時索引要分批建立，可以先離開這頁，系統會在背景繼續
畫面上每個東西是什麼
輸入框上方的「精簡／標準／詳細」切換鈕：精簡只給結論與來源，標準加做法與注意，詳細再加背景說明與例子（仍只用資料內容）；再按一次取消，改回系統預設；選擇記在這台電腦。 回答的段落：【結論】先給答案，其後是做法／條件、注意，最後【來源】；沒有內容的段落會省略。 輸入框與「送出提問」：寫問題、送出。右下角的數字是已輸入的字數。 答案句尾的灰色標籤與下方「來源」：專案文件顯示「檔名＋第幾段」（文件單號 PD 開頭可查）、專案筆記顯示筆記標題、群組摘要顯示日期與群組、公司資料庫顯示 KN 單號與標題。 「清除對話紀錄」按鈕：清掉這台電腦保存的對話紀錄，不影響伺服器上的任何資料。
怎麼寫
可以用 Markdown 的寫法（例如用 - 開頭列清單），畫面上以純文字顯示，不會轉成網頁格式。
誰看得到
專案成員：看得到這個專案的全部內容。 負責人與共同負責人：另外能管成員、改設定、結案、轉讓。 系統管理員與老闆：預設看不到別人的專案；負責人離職、沒有人管的專案，管理員與老闆看得到並可指派新負責人。
誰看得到
專案成員：看得到這個專案的全部內容。 負責人與共同負責人：另外能管成員、改設定、結案、轉讓。 系統管理員與老闆：目前設定為「可以看全部專案」，但只能檢視，不能修改。
畫面上每個欄位是什麼
客戶：這個專案的客戶。「企業客戶」連到公司的企業客戶資料；「自填名稱」只是一個名字（名稱相同的專案視為同一客戶）。 共享範圍：「只在本專案」＝客戶檔案只有這個專案看得到；「同客戶各專案共享」＝同一客戶的專案可以互相參考「設為共享」的已確認內容（只有同時是兩個專案成員的人看得到，而且只共享客戶檔案，看不到對方的文件與筆記）。管理員在「資料庫設定 → 客戶檔案」決定。 來源標籤：手動填寫／AI 建議（已採用）／AI 建議（改後採用）。理由：當初為什麼這樣填或改。 AI 把握度：AI 自己對這個建議有多確定，只是參考，不代表一定正確。 原文引用：AI 是從哪份文件或筆記的哪一句話看出來的，系統已經核對過這句話真的出現在該來源；文件會顯示單號與檔名。
畫面上每個欄位是什麼
客戶：這個專案的客戶。「企業客戶」連到公司的企業客戶資料；「自填名稱」只是一個名字（名稱相同的專案視為同一客戶）。 共享範圍：「只在本專案」＝客戶檔案只有這個專案看得到；「同客戶各專案共享」＝同一客戶的專案可以互相參考「設為共享」的已確認內容（只有同時是兩個專案成員的人看得到，而且只共享客戶檔案，看不到對方的文件與筆記）。管理員在「資料庫設定 → 客戶檔案」決定。 來源標籤：手動填寫／AI 建議（已採用）／AI 建議（改後採用）。理由：當初為什麼這樣填或改。 AI 把握度：AI 自己對這個建議有多確定，只是參考，不代表一定正確。 原文引用：AI 是從哪份文件或筆記的哪一句話看出來的，系統已經核對過這句話真的出現在該來源；文件會顯示單號與檔名。
綁定 LINE 群組：兩種模式
問答群組：群組裡的人直接問，小幫手用這個專案的資料回答。群組裡每個發話的人都必須是專案成員。 資料來源群組：群組每天的對話摘要會自動加入專案資料（之後在網頁或私聊問專案時可以引用）。客戶在的群組也可以綁，但小幫手不會在這個群組回答專案內容，摘要也不會變成公司資料庫。 一個群組只能綁一個專案；只列出「小幫手在、而且你本人也在」的群組。
畫面上每個東西是什麼
進度%：里程碑完成比例或手動填的數字。里程碑：這個專案的階段目標，勾選完成會自動更新進度。 發布方式：「只在專案內」＝報告只有專案成員看得到；「不用登入的唯讀連結」＝可以產生連結給客戶（對外公開連結功能目前不開放，看不到這個選項；原本設成連結的專案暫時當作只在專案內）。每個專案可以各自設定，也可以跟隨系統預設。 報告狀態：草稿（可修改）→ 已核准（內容鎖定）→ 已發布（成員可看，連結有效中）→ 已撤回（連結失效）。 單號 PR 開頭是報告編號，可以在搜尋框查。連結有效期限過了會顯示「已過期」。
AI 讀得懂哪些格式
AI 讀得懂：。 只能存檔下載、AI 讀不了：。 掃描成圖片的 PDF 沒有文字，會顯示「讀檔失敗」；請改傳可選取文字的版本。Excel 會讀出每一個工作表的內容。
AI 讀得懂哪些格式
AI 讀得懂：。 目前所有可上傳的格式 AI 都讀得懂。 掃描成圖片的 PDF 沒有文字，會顯示「讀檔失敗」；請改傳可選取文字的版本。Excel 會讀出每一個工作表的內容。
在 LINE 怎麼用
只有你參與的專案找得到；不是成員的專案不會出現在清單裡。 已綁定「問答群組」的專案，直接在群組裡問就會自動用這個專案；群組裡最近有人不是專案成員時，小幫手會暫停回答專案內容。 1. 私聊小幫手傳「/專案 專案名稱」（例如「/專案 春季婚宴」），名稱打一部分也可以；有多個符合時會列出清單請你回覆完整名稱 2. 選好後，在有效時間內（預設 2 小時，管理員可在功能參數調整）直接問問題，小幫手會一併查這個專案的文件與筆記 3. 傳「/專案 結束」回到一般問答；傳「/專案」或「切換專案」可以看自己的專案、換專案
怎麼提報成公司資料庫
好用的內容可以提報成公司資料庫，進入覆核清單，核准後全公司有權限的人都能查（即將開放）。
跟公司資料庫的差別
公司資料庫：經過覆核、正式發布，全公司有權限的人都能查。 專案空間：團隊自己的資料，不用覆核，只有成員看得到，AI 回答時會標示「專案資料」。 之後專案裡好用的內容可以「提報」成公司資料庫，進覆核清單（即將開放）。
跟公司資料庫的差別
公司資料庫：經過覆核、正式發布，全公司有權限的人都能查。 專案空間：團隊自己的資料，不用覆核，只有成員看得到，AI 回答時會標示「專案資料」。 之後專案裡好用的內容可以「提報」成公司資料庫，進覆核清單（即將開放）。
每個按鈕做什麼
設定客戶／更換客戶／取消連結：決定這個專案屬於哪個客戶。 新增／編輯：手動填寫或修改一個欄位，要寫理由；舊內容會留在紀錄。垃圾桶：清除這個欄位（要寫理由）。 請 AI 整理：排進 AI 整理（選用）。AI 會讀專案的文件、筆記與資料來源群組摘要，找出客戶明確說過的偏好。 這個專案允許 AI 整理：關閉後這個專案不會被 AI 整理（手動與每日自動都不會）。 採用／改後採用／不採用：只有專案負責人能按。採用才會生效；不採用的內容之後 AI 不會再提出。 「讓同一客戶的其他專案也看得到」開關：只在共享範圍為「同客戶各專案共享」且已設定客戶時出現。
每個按鈕做什麼
設定客戶／更換客戶／取消連結：決定這個專案屬於哪個客戶。 新增／編輯：手動填寫或修改一個欄位，要寫理由；舊內容會留在紀錄。垃圾桶：清除這個欄位（要寫理由）。 請 AI 整理：排進 AI 整理（選用）。AI 會讀專案的文件、筆記與資料來源群組摘要，找出客戶明確說過的偏好。 這個專案允許 AI 整理：關閉後這個專案不會被 AI 整理（手動與每日自動都不會）。 採用／改後採用／不採用：只有專案負責人能按。採用才會生效；不採用的內容之後 AI 不會再提出。 「讓同一客戶的其他專案也看得到」開關：只在共享範圍為「同客戶各專案共享」且已設定客戶時出現。
綁定前的檢查與暫停原因
暫停期間小幫手仍可回答一般的公司資料庫，只是不用專案資料。 解除綁定：資料來源群組已加入專案的摘要資料也會一併移除。 1. 按「綁定 LINE 群組」，選群組與模式 2. 問答群組：系統檢查群組最近一段時間（預設 90 天）出現過的所有發話者，有人不是專案成員就擋下，並列出名單；員工可以按「一鍵加為成員」，外部人士（非員工）無法加入，只能改綁成資料來源群組 3. 綁定後，小幫手每次回答前會重新檢查最近 7 天的發話者；一旦有人不是成員，狀態變成「暫停：有非成員」，不再回答專案內容並通知負責人 4. 處理好之後按「重新檢查並恢復」；檢查天數可由管理員在功能參數調整
每個按鈕做什麼
產生進度報告：請 AI 整理新的一份草稿（每個專案每天有次數上限）。 儲存修改：存下你改的文字與標題；你改過的段落不需要引用。核准：鎖定內容，等待發布。取消核准：退回草稿再修改。 對外版本預覽：顯示客人實際會看到的內容（已遮蔽的地方顯示［已遮蔽］）。發布／產生連結：照預覽的內容發布，發布後再改草稿也不會影響已發布的版本。 撤回：連結立刻失效。延長期限：重新計算有效天數。刪除草稿：只有草稿能刪。 複製文字／下載文字檔（.txt）／下載可列印網頁：已核准的報告確認完對外版本（每一處留下的數字與聯絡方式都勾選）後才能用；內容由你自己傳給客戶，檔案內沒有內部引用、編號或連結；系統只記下誰、何時、哪份報告、哪種方式，不存內容。系統只會遮名單內的名稱與偵測到的金額、聯絡方式，傳出前請再看一遍。
表格每一欄是什麼
單號：文件編號，可搜尋。標題與檔名：標題預設是檔名。版本：第幾版。 上傳者、上傳時間、大小。 讀檔狀態：已可搜尋／建立索引中／處理中／不支援格式／讀檔失敗（欄位標題旁的 ⓘ 有詳細說明）。
表格每一欄是什麼
單號：文件編號，可搜尋。標題與檔名：標題預設是檔名。版本：第幾版。 上傳者、上傳時間、大小。 讀檔狀態：已可搜尋／建立索引中／處理中／不支援格式／讀檔失敗（欄位標題旁的 ⓘ 有詳細說明）。
注意事項
對話紀錄只存在這台電腦的瀏覽器，不會存到伺服器；換電腦就看不到。 新上傳的文件要等「已可搜尋」、新寫的筆記要等索引建好（通常幾秒）才查得到。 AI 的回答只能當參考，重要決定請回到原文件確認。 專案結案後仍可以提問，但不能再新增文件與筆記。 如果這個專案有已確認的「客戶檔案」（見「客戶檔案」分頁），回答會一併引用，來源標示「客戶檔案：欄位名」；還沒採用的 AI 建議不會被引用。
誰能做什麼、注意事項
專案成員（含角色成員）：可以看。專案負責人與共同負責人：可以填寫、請 AI 整理、採用建議、設定客戶。不是成員的人看不到，連這個專案存不存在都看不到。 AI 只讀已經建好索引的文件與筆記；財務分類的內容不會被讀。電話、地址、Email 等個資會先被遮蔽，請不要把個資寫進客戶檔案（系統也會自動遮蔽）。 還沒採用的 AI 建議不會被問答引用。AI 可能漏掉或誤判，重要的偏好請對照原文再採用。 專案結案後，客戶檔案只能閱讀。
誰能做什麼、注意事項
專案成員（含角色成員）：可以看。專案負責人與共同負責人：可以填寫、請 AI 整理、採用建議、設定客戶。不是成員的人看不到，連這個專案存不存在都看不到。 AI 只讀已經建好索引的文件與筆記；財務分類的內容不會被讀。電話、地址、Email 等個資會先被遮蔽，請不要把個資寫進客戶檔案（系統也會自動遮蔽）。 還沒採用的 AI 建議不會被問答引用。AI 可能漏掉或誤判，重要的偏好請對照原文再採用。 專案結案後，客戶檔案只能閱讀。
結案與保留期
結案後專案變成唯讀（不能改資料、成員與設定），LINE 綁定也會解除；負責人可以重新開啟。 結案後資料保留 天（管理員可在系統參數調整）。
對外版本會遮蔽什麼
電話（含用斜線、底線、空白、表情、換行、括弧、圈碼、全形或其他文字的數字、國字數字、英文數字詞、逐字空白分開的寫法）、Email（含 (at)、at／dot、小老鼠、逐字空白的寫法）、地址（含國字門牌）、身分證、統編、護照、分機、銀行帳號一律遮蔽。LINE、賴（含「我的賴是…」「LINE ID 是…」）、微信、WeChat、IG、FB、Signal、Telegram、WhatsApp、小紅書、抖音、蝦皮、Twitter／X 等通訊軟體後面接的帳號、「找我／加我」前後的英數帳號與單獨的 @帳號也會遮蔽，並列在預覽裡請你確認；只寫了平台名稱、抓不到帳號的地方也會列出來請你確認（關鍵詞清單在資料庫設定的「對外遮蔽」可增減）。 金額（NT$、元、萬、千、折扣如「打八折」「七五折」、趴、%、「毛利三成五」「2 千 5」這類利潤與尾數說法、國字或英文數字詞、8萬5、8w、80k、2～3 萬、被空白拆開的數字）預設遮蔽；「完成 60%」「剩下 4 成」這類進度說法、成語（十萬火急、千萬不要…）、數量（三萬人次、兩萬件商品）、規格（10w 燈泡、4K 螢幕、100% 易腐商品）不遮（這些詞清單都能在「對外遮蔽」增減）；沒有數字的價格說法（半價、打對折、買一送一、三分之一、五位數）無法自動遮蔽，會列在預覽請你逐一確認；日期、時間與「盆、束、支、人」這類數量單位不遮。含「成本、毛利、cost、margin」等禁用詞的整句話會換成［已遮蔽］（比對時忽略空白、標點與大小寫，清單可在資料庫設定的「對外遮蔽」增減）。 其他客戶的名稱會換成［其他客戶］，同仁姓名會換成「我方同仁」，你或管理員加進「遮蔽名單」的名稱會換成［已遮蔽］。內部引用不會出現在對外版本。 名單以外的專有名詞（沒登錄的其他客戶、供應商）系統認不出來，預覽下方會固定提醒你自行確認。 財務分類的專案預設不能請 AI 產生對外報告，也不能產生對外連結。
每個按鈕做什麼
下載：取回原始檔。 上傳新版本：換成新的一版；舊版留在「版本記錄」可下載，AI 只用最新版。 重新讀取／繼續建立索引：讀檔失敗或中斷時再試一次。 刪除：上傳者或專案負責人才能刪；刪掉後成員看不到、AI 也不會再引用。
每個按鈕做什麼
下載：取回原始檔。 上傳新版本：換成新的一版；舊版留在「版本記錄」可下載，AI 只用最新版。 重新讀取／繼續建立索引：讀檔失敗或中斷時再試一次。 刪除：上傳者或專案負責人才能刪；刪掉後成員看不到、AI 也不會再引用。
預覽裡「留下來的數字」
預覽會把遮蔽後仍然留下的數字「每一處」各列一項（日期、時間、數量單位除外），並顯示前後各 20 個字：同一個數字出現三次就是三項。可能是訂單號、電話或金額的變形寫法；另外會列出「可能的聯絡方式」（已經遮蔽，請確認遮得對；或只寫了平台名稱）與「價格說法」（沒有數字的價格說法）。 發布成連結前，每一項都要逐一勾選「確認」，少勾一處系統就拒絕發布；沒有「全部確認」的一鍵勾選。待確認超過上限（預設 30 處，管理員可調）時，請先按「一鍵遮蔽所有數字」，再只對真的要保留的數字按「取消遮蔽並確認」；7 碼以上的數字會加註提醒。
檔案存在哪、誰能下載
檔案存放在公司伺服器的私有位置，沒有公開網址，也不會出現在網頁原始碼裡。 只有這個專案的成員能下載（角色成員也算）；不是成員的人連這份文件存不存在都看不到。 專案結案後，文件只能下載，不能再上傳或刪除。
檔案存在哪、誰能下載
檔案存放在公司伺服器的私有位置，沒有公開網址，也不會出現在網頁原始碼裡。 只有這個專案的成員能下載（角色成員也算）；不是成員的人連這份文件存不存在都看不到。 專案結案後，文件只能下載，不能再上傳或刪除。
對外連結的注意事項
（對外公開連結功能目前不開放，以下只在日後開放時適用。） 任何拿到連結的人都看得到內容，不需要登入，請只傳給該客戶。 連結預設 天後自動失效，也可以隨時按「撤回」。已撤回、過期與網址打錯，客人看到的都是同一句「連結無效或已過期」。 連結網址只在剛發布的那一刻顯示一次（請馬上複製），之後系統不再保存或顯示網址；連結也不會出現在系統的操作紀錄裡（發布後畫面用一張 60 秒內有效、只能用一次的票據領取連結，領取失敗時請按「重新發布並換新連結」）。忘了複製、或新增了禁用詞／遮蔽名單想套用，請按「重新發布並換新連結」，舊連結會立刻失效。 專案結案、或發布方式改回「只在專案內」時，已發布的連結會自動撤回（管理員可關閉這個行為）。 同一個來源短時間內反覆讀取或亂猜網址會被暫時擋下。 發布後如果發現內容有誤，請先撤回，再產生新的一份。
個資與重複檔案
系統讀出文字後，會自動把電話、Email、地址、身分證、銀行帳號等個資遮蔽再建索引；原始檔案不會被改動，下載到的仍是原檔。 上傳和專案內已有的檔案內容完全相同時，會提醒你重複，但仍會存下。
個資與重複檔案
系統讀出文字後，會自動把電話、Email、地址、身分證、銀行帳號等個資遮蔽再建索引；原始檔案不會被改動，下載到的仍是原檔。 上傳和專案內已有的檔案內容完全相同時，會提醒你重複，但仍會存下。
轉成公司資料庫（選用）
專案裡的好做法可以挑筆記「轉成公司資料庫候選」：進到公司資料庫的待覆核清單，由覆核人決定要不要發布，不會自動發布。 客戶名稱與個資會先遮蔽，候選上會有「來自專案，請確認可否通用」的旗標；財務分類不能轉。 你自己提報的候選，不能由你自己核准。
注意事項
大檔自動分段上傳，單檔上限與每段大小由管理員在功能參數（公司資料庫）設定；上傳大檔時請不要關閉這個分頁，沒傳完的片段逾時（預設 24 小時，可設定）後會被系統清掉。傳完或取消後留在封存區的暫存分段，超過保留天數（預設 7 天，0＝永久保留，可在功能參數調整）會由系統排程永久清除，只清暫存分段，文件正本不受影響。 索引建立約每段 3 秒，300 段的長文件要十幾分鐘；超長的文件只讀前面一部分（清單會標示）。 要換內容請用「上傳新版本」，不要重傳一份新文件，這樣舊內容才會自動停用。 文件內容的修改不會自動同步，請以最新上傳的版本為準。
注意事項
大檔自動分段上傳，單檔上限與每段大小由管理員在功能參數（公司資料庫）設定；上傳大檔時請不要關閉這個分頁，沒傳完的片段逾時（預設 24 小時，可設定）後會被系統清掉。傳完或取消後留在封存區的暫存分段，超過保留天數（預設 7 天，0＝永久保留，可在功能參數調整）會由系統排程永久清除，只清暫存分段，文件正本不受影響。 索引建立約每段 3 秒，300 段的長文件要十幾分鐘；超長的文件只讀前面一部分（清單會標示）。 要換內容請用「上傳新版本」，不要重傳一份新文件，這樣舊內容才會自動停用。 文件內容的修改不會自動同步，請以最新上傳的版本為準。