歷史資料匯入

這頁做什麼

• 把舊系統匯出的檔案（CSV 或 Excel）搬進來：選資料類別與檔案 → 欄位對照 → 上傳並驗證 → 看預覽 → 由另一位有權限的人送出。
• 在按「送出（寫入）」之前，不會寫入任何正式資料；舊系統的歷史資料只做唯讀封存。

欄位說明

• 資料類別：這個檔案是哪一種資料；清單只列出你的角色可以匯入的類別。
• 來源系統（必選）：這份檔案是從哪個舊系統匯出的；選 NuERP 等已內建的來源會自動套用欄位對應。
• 這批資料屬於哪家公司：公司有多家時才會出現。
• 同時建立員工草稿：匯入員工主檔時才有；勾選後，找不到對應員工的人會先放進「員工草稿確認」，不會覆蓋現有員工。
• 系統欄位／必填／你檔案的欄位：左邊是系統需要的欄位，右邊選你檔案裡對應的欄位；標「必填」的一定要對到。
• 範本：存過的欄位對照，下次同樣格式的檔案可直接套用。
• 驗證結果：批次編號與狀態、總列數、可寫入、錯誤、重複略過；有錯誤列會列出列號與原因。
• 預覽：送出後會寫入：將寫入的舊系統封存資料、期初承接值、員工編號對照、沖銷更新、員工草稿的筆數，以及前幾列系統看到的樣子。
• 頁面上方的灰色說明列：目前設定的重複資料處理方式、有錯誤列時能不能送出、建立批次的人能不能自己送出、送出後幾小時內可整批撤回（可在設定頁調整）。

按鈕說明

• 把目前對照存成範本：先填範本名稱，再按此鈕。
• 上傳並驗證：把檔案上傳並自動驗證、產生預覽（還沒寫入）。
• 下載錯誤列（CSV）：下載有問題的列與原因，修正後重傳。
• 放棄這個批次（重新上傳）：按兩次才會放棄。
• 送出（寫入）：按兩次才會真的寫入；沒有權限或有錯誤列時按鈕不出現或不能按。
• AI 判讀、用舊資料產生批次：頁面上方另有兩塊功能，各有自己的說明卡。

操作步驟

1. 選資料類別與來源系統，選檔案（第一列是欄位名稱）。
2. 在「欄位對照」把每個系統欄位對到你檔案的欄位，必填的一定要對。
3. 按「上傳並驗證」，看錯誤列、預覽。
4. 有錯誤就下載錯誤列修正後重傳；沒問題就通知有權限的另一個人，到「批次清單」送出（或依設定自己送出）。

注意事項

• CSV 請用 UTF-8；Excel 只讀第一個工作表；一次有列數上限，超過要分檔。
• 同一份檔案重複上傳會沿用原批次並提示。
• 錢相關的資料（薪資、投保）預設要由另一位有權限的人送出。
• 送出後能整批撤回，但超過期限或資料已被別人更正的不能撤回，要改用新批次更正。

這一塊在做什麼？（AI 判讀匯入）

1. ① 這塊做什麼：AI 只負責「判讀與建議」，不會寫入任何資料。確認之後，資料一定會走下方原本的流程：驗證 → 預覽 → 另一位有權限的人送出 → 必要時整批撤回。
2. ② 欄位／標籤的意思：「信心」是 AI 對自己判斷的把握（綠色＝夠高、琥珀色＝低於 %，一定要逐欄確認）；信心不足、錢的資料、有警告、必填欄位沒對到、會覆寫欄位時，要先勾「我已逐欄核對」才能按建立批次；「範本（琥珀色）」＝表頭和某人之前確認過的相同，直接套用、沒有再問 AI（但仍請再看一眼）；「錢的資料」＝薪資、扣繳這類會影響金額的類別；紅色「覆寫」＝這一步會把檔案原本的欄位整欄改掉；「系統建議」＝系統發現某欄有空白列，建議略過那些列；「固定值」＝這一欄所有列都填同一個值；「這個表頭有多個範本」＝同樣的表頭有不同的人把它確認成不同的類別，系統不會自己挑，請你選一個（或改請 AI 判讀）；紅色「AI 判讀未經確認」（在批次清單與送出畫面）＝這個批次標記為 AI 判讀，但找不到對應的逐欄核對紀錄，送出前請特別小心。
3. ③ 按鈕：「開始判讀」把表頭和少量樣本送給 AI；「預覽轉換結果」只在畫面上試算，不上傳；「套用並建立批次」整理資料、上傳並自動驗證與預覽（還沒寫入）；「存成範本」讓下次同樣表頭的檔案不用再問 AI；「停用」讓範本不再被套用。
4. ④ 怎麼用：選來源系統 → 選檔案 → 按「開始判讀」→ 每個分頁看一遍結果卡（類別、欄位對照、轉換步驟、要你填的值）→ 按「套用並建立批次」→ 在下方看驗證結果、預覽 → 通知有權限的人送出。
5. ⑤ 注意事項：每個分頁最多送 列樣本。AI 可能判斷錯，請務必逐欄確認；找不到適合類別的分頁不會匯入。第一列看起來是資料而不是欄位名稱的分頁（第一列有 2 格以上是身分證、手機、地址、信箱這類個資，或是人名）不會送給 AI，請在檔案加上欄位名稱列；但如果這個表頭已經有人確認過範本，就不會被擋。欄位名稱多半是數字或日期（例如橫向的 1～31 日、2024／2025）不會被擋，只會提醒你確認第一列真的是欄位名稱。太長的欄位名稱會截斷、長得像個資或人名的會遮罩。多個分頁會一個一個依序判讀，每個分頁各自顯示進度。

這一塊在做什麼？（用舊資料產生批次）

1. ① 這塊做什麼：依你選的「切換日」，從 NuERP 舊資料組出下面勾選的幾種匯入批次。這裡只會「建立待驗證的批次」，不會寫入任何正式資料。
2. ② 欄位／標籤的意思：「切換日」＝新系統正式接手的那一天（空白就用設定頁的系統切換日）；「預估列數」＝按下產生會有幾列；「異常」＝資料有疑點的地方（例如同人有兩個重疊的假期區間、補休快到期、同月有多個發薪事件），展開可以看是誰、哪個月；「對不上的工號」＝舊系統有、本系統找不到相同工號的員工，這些人不會產生。
3. ③ 按鈕：「預覽」只算數字、列異常，不建立任何東西；「產生批次」每勾一種就建立一個批次，產生後按「查看驗證結果」跳到下方的驗證與預覽畫面。
4. ④ 怎麼用：選切換日 → 勾要的種類 → 按「預覽」看數字與異常 → 按「產生批次」→ 對每個批次按「查看驗證結果」→ 沒問題再通知有權限的另一個人送出。
5. ⑤ 注意事項：這裡只是建立待驗證的批次，送出一定要由另一位有權限的人在下方完成，送出後也能整批撤回。資料來自「已經匯入」的 NuERP 舊資料，舊系統若有新的匯出，要先補匯入本系統，再回來產生。同一個切換日、同樣內容再按一次，會沿用原本的批次。員工主檔不能自動產生（NuERP 沒有到職日等必要資料）。「員工薪資設定」「投保登記」是錢的資料，預設不勾；它們只產生「目前」的狀態（不是歷史），驗證時會再檢查減薪、基本工資、級距等，仍要由另一位有權限的人送出。可以產生哪幾種，還要看你的角色有沒有該種資料的匯入權限；取幾個月、假別名稱、薪資項目對照等都能在設定頁調整。

員工草稿確認

1. ① 這頁做什麼：匯入「員工主檔」時勾選「同時建立員工草稿」，找不到對應現有員工的人會先放在這裡，不會直接變成員工。人資在這裡核對、補上部門／職稱／聘雇類別，再按「確認轉正式」才會真的在系統裡新增員工（同時建立主部門與個人資料）。
2. ② 欄位／標籤的意思：「舊系統工號」＝原系統的員工編號，轉正式後直接當作新系統的工號；「部門／職稱／聘雇類別」左邊小字是舊系統寫的名稱，下拉是新系統的選項；名稱和新系統完全相同會自動對上，否則要你選一次，並可記成「名稱對照」，下次同名自動套用；如果同一個名稱既有同名項目、又有存好的對照，（欄位旁會標示實際套用的是哪一種，可在設定頁改）。狀態：待確認（資料齊全，等你按確認）、待對照（部門／職稱／聘雇類別還沒選好）、不能轉正式（例如工號已被使用、缺到職日）、轉正式未完成（中途失敗，見⑤）、已轉正式、已拒絕。
3. ③ 按鈕：「確認轉正式」把勾選的草稿逐位轉成正式員工（一次最多 位）；「預覽」先看這一筆會建立什麼；「拒絕」填原因後不再處理這筆草稿；紅色「轉正式未完成」那筆若員工已建立，會出現「接續完成轉正式」，把剩下的步驟做完；「名稱對照表」可新增或刪除已記住的對照；「重新整理」重新讀取。
4. ④ 怎麼用：選好篩選（預設只看待處理的）→ 對「待對照」的草稿選部門／職稱／聘雇類別 → 狀態變成「待確認」→ 勾選要轉的人 → 按「確認轉正式」→ 再按一次確認 → 看下方每位的結果。
5. ⑤ 注意事項：轉正式不能用撤回還原，建錯請到員工管理把狀態改成離職；上傳這批草稿的人不能自己確認（要另一位有權限的人，設定可調）；轉正式後員工還不能登入，登入帳號請由系統管理員另外開通，系統也不會寄任何通知；若某位做到一半失敗（例如員工已建立但主部門或個人資料沒寫成），不會刪掉已建立的員工，該筆會標紅色「轉正式未完成」並寫明第幾步與原因；。；原始匯入檔的資料（批次原始列、舊系統封存）依系統保存規定另行處理，不會在這裡清除。

這頁做什麼

• 查看歷次匯入批次的狀態，並在這裡送出、放棄或整批撤回。

欄位說明

• 批次：批次編號。
• 類別／公司／來源／檔名：這批是哪種資料、哪家公司、哪個舊系統、哪個檔案。
• 總列數／可寫入／錯誤／略過：驗證結果的列數統計。
• 狀態：尚未驗證、已驗證待送出、已送出、已撤回、已放棄。
• 建立者／建立時間／送出者：誰建立、何時建立、誰送出。
• 操作：依狀態與你的權限出現的按鈕。
• 來源系統篩選：只看某個舊系統的批次。

按鈕說明

• 錯誤列：下載有錯誤的列（CSV）。
• 送出：把已驗證的批次寫入，按兩次才會真的送出。
• 放棄：不要這個批次，按兩次確認。
• 整批撤回：把已送出的批次寫入的資料收回，按兩次確認。

操作步驟

1. 用「來源系統」篩選找到批次。
2. 看狀態與錯誤列數。
3. 有權限時按「送出」兩次；建立批次的人通常不能自己送出（依設定）。
4. 送錯了在期限內按「整批撤回」兩次。

注意事項

• 畫面只列最近的批次。
• 撤回只會移除本批寫入、且之後沒被別人更正過的資料；超過期限或已被更正的要改用新批次更正。
• 標示「AI 判讀未經確認」的批次，送出前請特別小心。

這頁做什麼

• 管理「來源系統」清單：匯入時要選的舊系統，每個來源有自己的欄位對應。

欄位說明

• 代號：來源的識別名稱，建立後不能改。
• 顯示名稱：選單與批次清單上看到的名字。
• 廠商／系統：這個舊系統的廠商或名稱。
• 說明：備註。
• 排序：數字小的排前面。
• 狀態：使用中或已停用。

按鈕說明

• 編輯：把該來源帶到下方表單修改。
• 停用：按兩次確認；停用後選單不再出現。
• 儲存：新增或儲存修改。
• 取消：放棄編輯。

操作步驟

1. 要新增：在下方「新增來源」填代號、顯示名稱，視需要填廠商、說明、排序，按「儲存」。
2. 要修改：按該列「編輯」，修改後「儲存」。
3. 不再使用的來源按「停用」兩次。

注意事項

• NuERP 已內建欄位對應，其他來源用「通用」自訂對應並可存成範本。
• 匯入時必須選一個來源；批次清單與舊系統資料查詢都可以依來源篩選。
• 通用來源不能停用。