頁面說明
這頁在做什麼
企業客戶的佈置設計專案總表：看每個專案的狀態、活動日、報價、待收款和需要處理的紅標。 業務建立專案，之後在專案頁處理報價、分期、備料、人力、租賃、取消與結案。
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專案的基本資料、目前狀態、取消費級距與操作紀錄。頁首按鈕（送出簽核、確認專案、完工等）依專案狀態出現，不能操作的按鈕滑鼠移上去會顯示原因。
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編輯專案的報價項目：素材、施作、租賃、運輸與其他，系統自動計算小計與總額，並顯示簽核狀態。 報價核准後才能確認專案。
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設定客戶分幾期付款（訂金、尾款等），確認後依分期開出應收。草稿期可編輯，確認後只能查看或作廢尚未開帳的期別。
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依報價的素材分批建立備料單，備料單會走作業站領料並扣庫存；不會另外向客戶請款。專案確認後才能備料。
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排定專案的施作人員、角色與工時，工時成本算進專案成本。這裡不寫入人資系統。
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查器具、道具在某段期間的可租量、預約、出庫、歸還與賠償。
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客戶取消時先試算取消費、沒收訂金與待退款，再確認取消專案。取消後顯示結果。
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看專案營收、預估與實際成本及毛利。成本與毛利只有財務、老闆看得到。
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設定各施作角色的對客單價與內部成本率。調價要新增生效日，舊費率不會被改寫。
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管理可租借的器具道具。總量用增購與核銷調整，會留下紀錄。
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設定取消費比例。建立專案時抄一份。
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設定常用分期範本，各期百分比合計須為 100%。
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記錄這個專案從倉庫借出去用的耗材、素材，以及用不完退回倉庫的數量。 借出、歸還會真的增減倉庫庫存；淨用量（借出減歸還）會算進專案的物料成本，結案毛利會一起反映。
欄位與標籤的意思
進行中：已確認或施作中的專案數（上方數字卡） 草稿／已報價：還沒確認的專案數 待收款項：所有專案目前還沒收的應收合計 有紅標的專案：有需要處理事項的專案數，例如分期到期沒開帳、租賃逾期未還、待退款 需要處理的專案：紅框區塊，列出有紅標的專案與要處理的事 專案：專案名稱與編號 企業：客戶公司 需要處理的事：系統偵測到的待辦原因 全部狀態：依專案狀態篩選 全部企業：只看某一家企業 搜尋：可用專案編號、名稱、企業等搜尋，按 Enter 專案編號：專案的編號，點它可開啟專案 名稱：專案名稱 狀態：草稿、已報價、已確認、施作中、已完工、已結案、已取消 活動日：活動開始與結束日 報價金額：目前報價總額 待收：這個專案還沒收的款項 紅標：需要處理的事項數；滑鼠移上去可看內容 企業客戶：新增專案時選的客戶，只列啟用中的企業 專案名稱：例如母親節大廳佈置設計，必填 活動開始日：預設今天起 14 天後 活動結束日（選填）：多日活動才需要填 活動地點（選填）：該企業登記的地點，需先選企業 業務（選填）：負責的業務，不選就是你自己 備註（選填）：補充說明，最多 1000 字
欄位與標籤的意思
專案名稱：專案名稱，最多 120 字 企業客戶：專案所屬企業，不能改 活動場地：該企業登記的活動地點；確認後不能改 活動開始日：活動第一天；確認後請用「改期」 活動結束日：活動最後一天 進場佈置時間：現場佈置開始時間 撤場時間：撤場時間 業務：負責業務 主責設計師：主要負責施作的人 發票開立規則：分期發票的開立方式；確認後不能改，佈置設計業別無函釋，請與會計師確認 備註：補充說明 專案狀態：目前狀態 場地地址：活動場地地址 活動日期：活動開始與結束日 進場佈置 ／ 撤場：進場與撤場時間 報價金額：目前報價總額 專案確認：確認專案的時間與確認人 客戶確認人：客戶方確認的聯絡人與報價版本 取消：取消時間與原因 取消費級距（這個專案建立時的快照）：專案建立時抄下來的取消費級距，之後改設定不影響 紀錄：最近 40 筆操作紀錄 重新套用目前設定頁的取消費級距：勾選後儲存，會把級距換成目前設定，報價需重新送簽 客戶確認人：客戶方簽回合約或口頭確認的聯絡人姓名
欄位與標籤的意思
報價單號與版本：報價編號、第幾版、狀態與有效期限 搜尋素材名稱或編號後加入：輸入名稱或編號，點選加入素材 類別：素材、施作、租賃、運輸、其他 項目：素材名稱與編號，或施作角色、租賃器具、運輸與其他的說明 數量：數量；施作則是工時（小時） 單價：素材走企業報價規則價；施作用工時費率；租賃填整個租期的單價；有權限者可手調素材單價 小計：數量乘單價 預估成本：內部預估成本，只有被指定角色看得到；「成本不完整」表示查不到成本 備註：這一行的備註 報價總額：所有項目小計加總 預估毛利率：預估成本計算出的毛利率 簽核單號：簽核單的編號 版本：送簽的報價版本 結果：簽核結果 原因：需要簽核的原因 送簽：送簽時間 決定：核准或退回的人與時間
欄位與標籤的意思
套用範本…：選一個分期範本一鍵套用 期別：第幾期 名稱：這一期叫什麼，例如訂金、尾款 計算方式：百分比或固定金額，二擇一 數值：百分比或金額 到期規則：這一期何時到期，例如確認時、完工時、施作前幾天 天數：需要天數的規則才填 金額：依報價總額算出的這一期金額 比例／金額：唯讀時顯示的比例或金額 到期日：實際到期日 狀態：待開帳、已開帳、已作廢；已到期卻沒開帳會標紅 已收：這一期已收金額 待收：這一期還沒收的金額 作廢原因（必填）：為什麼作廢這一期 應收款項：分期、損壞賠償與取消費對應的應收 項目：應收的單號 到期：應收到期日與逾期標示 待退款：需退還客戶的金額（只記錄，退款由財務處理）
欄位與標籤的意思
素材：素材名稱與編號 報價數量：報價中的數量 已備：已建立備料單的數量 剩餘：還沒備的數量；備齊會顯示標籤 這批數量：這次要備的數量 送達日期：備料送達日，預設施作前幾天 批次：第幾批備料 備料單號：備料單的編號 狀態：備料單狀態 送達日：備料送達日 內容：備料品項與數量 金額：備料單金額
欄位與標籤的意思
工作日期：施作日；若人資排班為休假會標提醒 人員：姓名與員工編號 角色：施作角色 預計工時：預計小時 實際工時：實際小時 工時成本：實際工時乘當天費率，只有財務、老闆看得到 備註：備註 合計：工時與成本加總 施作角色：新增或編輯時選的角色 預計工時（小時）：0 到 24 實際工時（小時）：0 到 24 人力備註：補充說明
欄位與標籤的意思
租借日：租借開始日 預計歸還日：預計歸還日 資產：器具或道具名稱 總數量：資產總數 這段期間可租：期間內可租量；借完顯示標籤 建議押金：建議押金 每日使用成本：內部成本，只有有權限者看得到 數量：預約數量 備註：備註 租借期間：起迄日 狀態：預約中、已出庫、已歸還、已結清等；逾期未還會標紅 已歸還：已歸還件數 損壞：損壞件數 遺失：遺失件數 已修復：已修復件數 待處理：還在外或待處理件數 賠償：向客戶收的賠償金額 完好歸還：完好歸還件數 向客戶收的賠償金額（元，0＝不收）：賠償金額，需管理角色 修復件數：修復的件數 類別：核銷類別 件數：核銷件數 原因（選填）：核銷原因
欄位與標籤的意思
距活動日：距活動日天數 適用級距：適用的取消費比例 級距金額：報價總額乘比例 已出貨的素材金額：已出貨素材金額 取消費（兩者取大）：級距金額與已出貨金額較大者 已收訂金（分期款）：已收的分期款 沒收（抵取消費）：訂金抵取消費部分 待退還客戶：超出的訂金，記為待退款 需向客戶補收的取消費：訂金不足的部分 作廢的未到期分期：被作廢的分期數 取消原因（選填）：取消原因，最多 300 字 取消時間：取消時間 待退款：待退款清單
欄位與標籤的意思
營收：已開帳應收（稅前），未開帳則用報價估算 預估（報價，稅前）：報價稅前金額 項目：素材、施作、租賃、運輸、其他 預估成本：報價時的預估成本 實際成本：實際發生成本 說明：成本不完整原因 實際毛利：營收減實際成本 毛利率：毛利除以營收
欄位與標籤的意思
角色：施作角色 生效日：費率開始生效日，不能早於今天 對客單價（每小時）：報價用單價 內部成本率（每小時）：內部成本，只有財務、老闆看得到 狀態：啟用或停用 備註：備註
欄位與標籤的意思
代號：資產代號 名稱：資產名稱 總數量：總件數 建議押金：建議押金 每日使用成本：購入成本除耐用天數 狀態：啟用或停用 資產代號：新增後不能改 起始數量：新增時的件數 建議押金（元）：押金 購入成本（元）：購入成本 耐用天數：耐用天數 每日使用成本（元）：留空自動算 對應商品編號（選填）：進銷存商品編號 備註：備註 類別：增購或核銷類別 件數：件數 原因（選填）：原因 啟用：停用後不能預約
欄位與標籤的意思
距活動日（天）以上：適用天數 取消費比例：比例 說明：說明 狀態：啟用或停用 取消費比例（%）：0 到 100 啟用：是否啟用
欄位與標籤的意思
範本名稱：範本名稱 名稱：各期名稱 比例（%）：百分比 到期規則：到期時間點 天數：需要天數時填 啟用：是否啟用
欄位與標籤的意思
時間：這筆借出或歸還發生的時間 類型：借出（庫存減少）或歸還（庫存增加） 品項代號／品名：借的是什麼；可用上方搜尋框查代號或品名 儲位：從哪個儲位出庫、歸還到哪個儲位；管理部門是這個儲位歸哪個部門管 數量：這一筆的數量 經手人：操作的人（員工編號與姓名） 參考單號：這一筆的單號（專案編號加八碼），可在搜尋框查單號 單位成本、成本：借出當時的庫存成本，只有財務、老闆看得到 各品項淨用量：每個品項的借出、歸還與淨用量（借出減歸還），淨用量乘單位成本就是計入專案的物料成本
按鈕說明
設定：進入佈置專案設定（工時費率、租賃資產、取消費級距、分期範本） 新增專案：開啟新增視窗 建立專案：建立專案並進入專案頁 開啟專案：開啟紅標專案查看 開啟：開啟該專案 取消：關閉視窗，不改資料
按鈕說明
返回列表：回到專案列表 送出簽核：把報價送簽；毛利正常時不需簽核，直接核准 撤回簽核：撤回簽核中的報價 客戶確認並確認專案：客戶接受報價後確認專案，並依分期開出第一期應收；之後不能再改報價與分期 確認專案：在視窗內送出確認，需填客戶確認人 列印合約：報價核准後可預覽並列印給客戶的合約，不含成本與毛利 列印：送印表機 關閉：關閉預覽 改期：改活動日與進場撤場時間，尚未開帳的分期到期日會重算；需管理角色 確認改期：送出改期 完工：完工後尾款依分期開成應收，之後不能取消專案；需管理角色 確認完工：送出完工 結案：結案後專案不能再異動 確認結案：送出結案 儲存專案資料：儲存上方修改 取消：關閉視窗，不改資料
按鈕說明
加入施作：新增一行施作人力 加入租賃：新增一行租賃器具或道具 加入運輸：新增一行運輸 加入其他：新增其他費用 移除：移除這一行 儲存報價：儲存為新版本；進行中的簽核會作廢，需重新送簽
按鈕說明
套用：套用選好的範本 新增一期：新增一列分期 移除：移除這一列 儲存分期：儲存；合計必須等於報價總額 立即開帳：對已到期卻沒開帳的分期手動開帳 作廢此期：作廢尚未開帳的一期，不能復原，需管理角色 確認作廢：送出作廢 取消：關閉視窗，不改資料
按鈕說明
建立備料單：依填的數量與送達日建立一批備料單
按鈕說明
新增人力：新增一筆排班 編輯：編輯這筆 刪除：刪除；已填實際工時的不能刪 儲存：儲存 取消：關閉視窗，不改資料
按鈕說明
查詢可用量：查期間內各資產可租數量 預約：預約資產 出庫：交給現場 歸還：登記完好、損壞、遺失與賠償 修復：損壞品修復釋放 核銷：遺失或報廢，總量減少，需管理角色 確定：送出 取消：關閉視窗，不改資料
按鈕說明
取消專案…：開啟確認視窗，需管理角色 確認取消專案：送出取消，不能復原 先不要：關閉視窗，不取消
按鈕說明
按鈕說明
新增費率：新增一筆費率 停用：停用 啟用：啟用 新增：送出 取消：關閉視窗，不改資料 返回列表：回專案列表
按鈕說明
新增資產：新增 編輯：編輯 增購／核銷：調整總量 儲存：儲存 確定：送出 取消：關閉視窗，不改資料
按鈕說明
新增級距：新增 編輯：編輯 儲存：儲存 取消：關閉視窗，不改資料
按鈕說明
新增範本：新增 編輯：編輯 新增一期：加一列 移除：移除 儲存：儲存 取消：關閉視窗，不改資料
按鈕說明
借出：開啟視窗，選品項、儲位、數量，把物料從倉庫領到專案 歸還：把用不完的物料退回倉庫 確認借出／確認歸還：在視窗內送出，庫存會馬上異動 取消：關閉視窗，不改資料 搜尋框：輸入品項代號、品名、參考單號或經手人，篩選下方的紀錄
一步步怎麼用
1. 1. 按「新增專案」，選企業、填名稱與活動日，按「建立專案」。 2. 2. 進入專案頁後依序設定報價、分期，送出簽核。 3. 3. 紅標專案按「開啟專案」處理。
一步步怎麼用
1. 1. 草稿階段修改專案資料，按「儲存專案資料」。 2. 2. 報價與分期設定好後按「送出簽核」。 3. 3. 核准後取得客戶同意，按「客戶確認並確認專案」。
一步步怎麼用
1. 1. 搜尋素材加入，再用右上按鈕加施作、租賃等項目。 2. 2. 檢查數量與單價，按「儲存報價」。 3. 3. 回頁首按「送出簽核」。
一步步怎麼用
1. 1. 先套用範本或新增各期。 2. 2. 確認下方合計與報價總額相符，按「儲存分期」。 3. 3. 專案確認後系統依分期開帳。
一步步怎麼用
1. 1. 填這批各素材數量與送達日期。 2. 2. 按「建立備料單」。 3. 3. 下方備料批次看進度。
一步步怎麼用
1. 1. 按「新增人力」，選人員、角色、日期。 2. 2. 填預計工時，儲存。 3. 3. 完工後編輯，補上實際工時。
一步步怎麼用
1. 1. 選租借日與歸還日，按「查詢可用量」。 2. 2. 選資產與數量，按「預約」。 3. 3. 到場出庫，歸還時登記數量與賠償。
一步步怎麼用
1. 1. 看試算。 2. 2. 按「取消專案…」，填原因。 3. 3. 按「確認取消專案」。
一步步怎麼用
1. 1. 結案前看各項成本。 2. 2. 成本不完整先補齊。 3. 3. 再結案。
一步步怎麼用
1. 1. 按「新增費率」。 2. 2. 選角色、生效日、金額。 3. 3. 按「新增」。
一步步怎麼用
1. 1. 新增資產。 2. 2. 增購或核銷。 3. 3. 編輯其他資料。
一步步怎麼用
1. 1. 按「新增級距」。 2. 2. 填天數、比例。 3. 3. 儲存。
一步步怎麼用
1. 1. 新增範本。 2. 2. 調整各期。 3. 3. 儲存。
一步步怎麼用
1. 按「借出」，輸入品項代號或名稱搜尋，點選要借的品項。 2. 選儲位（旁邊會顯示管理部門）、填數量，按「確認借出」。 3. 用不完時按「歸還」，選同一個品項、要退回的儲位和數量，按「確認歸還」。 4. 在「各品項淨用量」核對借出、歸還和淨用量是否正確。
注意事項
每天台北時間早上起，系統會自動把到期的分期開成應收；若紅標寫分期到期沒開帳，通常是排程當天失敗，到專案「分期」按「立即開帳」補救。 報價、分期等建立專案後才設定。
注意事項
改發票規則或重新套用取消費級距，會讓報價退回草稿，需重新送簽。 已確認的專案，活動日期請用「改期」，場地與發票規則不能改。 改期、完工與收賠償金額需管理角色（管理員、老闆、財務）。
注意事項
同一素材只能一行。 毛利低於門檻、成本不完整或單價低於底價時需簽核。 客戶接受報價或專案確認後不能再改。
注意事項
改分期會讓已核准的報價退回草稿，需重新送簽。 作廢後分期合計仍須等於報價總額，至少保留一期。 款項收付請到企業帳務。
注意事項
建議施作前幾天開始備料，天數可在系統設定調整。 專案已完工、結案或取消後不能再備料。
注意事項
加班與出勤以人資系統為準。 人資排班為休假只提醒，不擋。
注意事項
同一期間不能超借，逾期未還會持續佔用。 賠償會建立應收並依設定開發票。 核銷後資產總量減少。
注意事項
取消後不能復原。 備料單已開工或租賃品已出庫需人工處理。 退款作業由財務處理。
注意事項
成本不完整時毛利先不算。 沒有成本權限只看得到營收。
注意事項
只有財務、老闆能調整。 已生效費率不能改寫。
注意事項
需管理員、老闆或財務。 總量不能直接改。
注意事項
必須保留 0 天以上級距。 只影響新專案。
注意事項
合計必須 100%。 名稱建立後不能改。
注意事項
淨用量會計入專案物料成本；歸還不能超過借出（超過時系統會擋下，並告訴你目前的淨用量）。 專案已結案或已取消，不能再借出或歸還。 借出時系統會依「先到期的批號先出」扣庫存，歸還時會退回原本的批號，成本才會正確抵銷。 品項沒有成本資料時，專案毛利會標示「成本不完整」，請先補成本。 這裡的物料和銷售訂單的出貨是分開計算的，不會重複計入。
借調人員
借調：向其他部門借同仁來這個專案工作。申請送出後，由這位同仁原部門的主管簽核；借調超過 3 天會再加區級主管簽核。 核准後系統會自動把這位同仁排進本專案的「施作人力」；撤場後幾天內（依「專案與事業線」設定，預設 3 天）這位同仁就看不到本專案；管理員也可以設定借調核准後提前幾天先看到專案（預設 0 天＝第一個工作日或佈置日當天才看得到）。 單號：借調單編號，可用右上角搜尋框查單號或員工。 借調員工：被借的同仁（姓名與員工編號）；原部門：他平常所屬的部門。 日期：借調的日期與天數；工種、每日時數：在專案裡做什麼、每天幾小時。 狀態：待簽核、已核准、已退回、已撤回；簽核進度：目前簽到第幾關、由誰簽；提出人：誰送出的申請。 申請借調：開啟申請視窗；送出申請：送出並進入簽核；撤回：撤回還沒簽完的申請（只有待簽核的單有這個按鈕）。 同一位同仁同一天不能重複借調，也不能借調過去的日期或自己。
實際工時自動帶入
系統每天清晨 06:30 依前一天（往前 14 天內）的上下班打卡，自動把還沒填的「實際工時」填進來，該列會出現「打卡帶入」標籤。 工時算法和人資的「工時申報」相同：排定班別與實際打卡重疊的時間（含已核准且有打卡的加班）。沒有排班、沒有上班卡或下班卡的日子不會帶入，請自己手動填。 已經手填的工時不會被蓋掉；同一個人同一天排在兩個以上的專案時，系統不會自動分配，請手動填。 管理員可以在「功能參數 → 專案與事業線」把來源改成「只用手填」，或只處理借調人員。